黄药师和杨过在酒楼相聚,两人正相聊甚欢时,见到碰巧经过的蒙古高手。杨过为了一雪前耻,打得两人落荒而逃。
杨过询问黄药师关于南海神尼,黄药师直言自己从未听说过南海神尼,杨过知道真相之后伤心欲绝。得知小龙女并未和所谓的南海神尼同往南海,杨过借酒消愁,黄药师看在眼里觉得莫名其妙。
黄蓉和郭襄说起杨过和小龙女的事,郭襄坚信两人会有再见之日。黄蓉提到当时杨过和小龙女都身受重伤,自己为了能够让杨过宽心才编造出南海神尼来安慰他。郭襄得知小龙女和杨过可能再无缘相见,心里也十分惋惜。
黄蓉意识到杨过可能已经知道事情的真相,十分担心他的安危。郭襄也担心杨过因此想不开,便决定去劝杨过不要一意孤行。
杨过自我放逐,想起和小龙女的过往种种,心乱如麻。郭襄在集市吃饭时被金轮国师撞见,金轮国师意识到郭襄在找杨过,便骗她自己和杨过有过一面之缘。金轮国师询问郭襄是否认识郭靖,郭襄为避免生是非,便否认是郭靖的女儿。
金轮国师诱骗郭襄承认自己是郭靖的女儿,郭襄还被蒙在鼓里。郭襄询问杨过的下落,金轮国师便骗她与自己同行。
杨过乘船到了嘉兴,决定去寻找父亲杨康的尸骨。金轮国师带着郭襄正好被西山一窟鬼碰见,西山一窟鬼揭穿了金轮国师,金轮国师立马出手解决了二人。
郭襄被金轮国师带走。杨过来到杨康当时葬身之地,发现了丘处机为杨康立的墓碑。突然间柯镇恶出现在庙中,杨过从柯镇恶口中得知了关于杨康的往事。